01. Sinatra, Frank "In the wee small hours of the morning"
02. Clark, Petula "With all my heart"
03. Boone, Pat "Love letters in the sand"
04. Dill Jones Trio "No flowers for my lady"
05. Goff, Reggie "Just a souvenir"
06. Daniels, Maxine "Why should I care"
07. Damone, Vic "I cried for you"
08. Ryan, Marion "Love me forever"
09. Geraldo & His Orchestra "The velvet glove"
10. Dale, Bob "The gift of love"
11. Murray, Ruby "Mr. Wonderful"
12. Williams, Danny "A weaver of dreams"
13. Reynolds, Debbie "Tammy"
14. McGuffie, Bill "When the stars go to sleep"
15. Buxton, Sheila "The in-between age"
16. Hughes, David "If I had wings"
17. Geraldo & His Orchestra "April in Portugal"
18. Sinatra, Frank "I could have told you"
19. Day, Jill "Sincerely"
20. Cardinali, Roberto "With these hands"
21. Savage, Edna "My prayer"
22. Boone, Pat "April love"
23. Hall, Adelaide "Crazy"
24. Geraldo & His Orchestra "Ecstacy"
25. Shepherd, Pauline "No not much"
Disc 02
01. Mathis, Johnny "Someone"
02. Regan, Joan "May you always"
03. Crosby, Bing "Around the world"
04. Day, Jill "Holiday affair"
05. Goff, Reggie "Moon over Malaya"
06. Ellis, Anita "Unsuspecting heart"
07. French, Robert & His Orchestra "The flirt"
08. Daniels, Maxine "London is a village"
09. Sinatra, Frank "Three coins in the fountain"
10. Warren, Alma "Now and forever"
11. Goodwin, Ron & His Orchestra "Summertime in Venice"
12. Dawson, Harry "Life's desire"
13. Geraldo & His Orchestra "All my life"
14. Dill Jones Trio "Lady Wendy"
15. Cardinali, Roberto "Dearly beloved"
16. Cole, Nat King "You made me love you"
17. Stafford, Jo "Taking a chance on love"
18. Mathis, Johnny "When I am with you"
19. Stapleton, Cyril & His Orchestra "The Italian theme"
20. Dale, Bob "One blade of grass"
21. Eckstine, Billy "A fool in love"
22. Campbell, Jean "True love"
23. Vaughan, Sarah "It's happened again"
24. Monro, Matt "I'll never have a sweetheart"
25. Lotis, Dennis "Another spring"
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